Det er vitalt i enhver virksomhed, at der stilles skarpt på de krav om en god kommunikation i pensionsrådgivningen – således at den enkelte helt forstår de komplekse forhold – at de nødvendige data tilvejebringes og lægges frem – for at den enkelte kan træffe de rette valg ud fra eksakte vurderings- og beslutningskriterier.

Man kan opstille en række direkte krav til pensionsleverandøren – i en samlet kravspecifikation – hvordan man som virksomhed ønsker at gennemføre de personlige 1:1-samtaler om forsikring og pension for den enkelte medarbejder.

Den mest centrale ydelse i forbindelse med at have en pensionsopsparing er jo den individuelle 1:1-rådgivning som der ydes i forbindelse med ens overvejelser omkring privatøkonomien. Men er der forskel på indholdet og den måde der kommunikeres på ? Hvornår er det en rigtig god og værdifuld pensionsrådgivning man har modtaget som pensionskunde ? Hvad skal man som minimum lægge vægt på og ikke mindst stille konkrete krav om ?

Mødet med din pensionsrådgiver vil ofte være baseret på en indgående pensionsanalyse og især handle om, hvor stor en pension du har behov for, hvilke forsikringer du vil have tilknyttet, og hvor høj en dækning du har brug for. Hvor mange penge får du brug for, når du går på pension? Hvordan du ønsker at være dækket, hvis du dør eller helt mister din evne til at arbejde?

Disse krav kan eksempelvis som minimum være baseret på:

1. Situationsbestemt Rådgivning som er tilpasset de aktuelle forhold
(Civil status, bolig, pensioner, ægtefælle/partner, alder, erhverv,
børn, begunstigelse, arv, m.m.)
2. Holistisk Rådgivning som inddrager alle de finansielle forhold
(Realkredit, bank og øvrig økonomi med friværdi og aktiver – samt
sociale ydelser)
3. Kommunikation af rådgivningen – hvordan opfattes det af
kunderne ?
Giver rådgivningen den rette indsigt og overblik – således at man bliver i stand til at forstå sammenhængen – konsekvenserne – baseret på en række vurderings- og beslutningskriterier….

Stil krav om god Pensionsrådgivning – træf en vigtig beslutning
og søg den uvildige rådgivning:
–> Tillegreen Consulting -> 30615006 -> Forsikringsformidler Peter Tillegreen

#nempension #pensionsudbuddet #data #consulting #pensionsraadgivning