Vi foreslår følgende få trin for at komme helt i mål – med et reelt uvildigt pensionseftersyn:
1. Oversigt fra årsoversigter og en rapport fra Pensionsinfo.dk
2. En nøje gennemgang af såvel forsikringer som
pensionsopsparing i en pensionsanalyse
Men skal man fremhæve blot et par gode grunde – vil det være en god idé at få undersøgt:
Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?
1. Passer dækningsniveauet i forhold til det reelle behov
2. Passer begunstigelsen
3. Hvad koster disse forsikringer
Status på pensionsopsparingen:
1. Hvor meget er der sparet op – hvordan & hvor ?
2. Hvornår forventes det at man påbegynder sit otium ?
3. Hvor langt rækker pensionsopsparingen ?
Status på omkostninger
1. Hvilke omkostninger påvirker pensionsordningen ?
2. Hvad ÅOP/ÅOK i forhold til benchmark ?
3. Hvordan er fordelingen mellem direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?
Træf en beslutning og søg hjælp direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.